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隨著保險業(yè)新“國十條”政策的深入實施，加快營銷體制改革已成為行業(yè)的普遍共識。在此背景下，新華保險積極響應(yīng)政策號召，率先邁出了銷售隊伍轉(zhuǎn)型的重要步伐。為了有效推進這一轉(zhuǎn)型，新華保險精心打造并推出了全生命周期規(guī)劃師（Whole Life-cycle Planner，簡稱WLP）培訓(xùn)體系。
該培養(yǎng)體系以專業(yè)化、市場化改革為核心，注重打造學(xué)習(xí)型組織。在“XIN一代計劃”的總體框架下，緊密圍繞客戶全生命周期的多元化保障需求，特別聚焦于人身、健康、養(yǎng)老、教育、財富這五大關(guān)鍵領(lǐng)域。通過“成長、認證、專項”三大版塊，該體系旨在培養(yǎng)一支能夠全面滿足客戶及家庭全生命周期保險保障及金融需求的精英銷售隊伍，從而為保險銷售人員開辟出一條全新的、專業(yè)的發(fā)展路徑。
截至2024年第四季度，新華保險在WLP培養(yǎng)體系的指導(dǎo)下，已為銷售人員成功舉辦了約1.8萬期專業(yè)培訓(xùn)班，累計參與培訓(xùn)119萬余人次，總培訓(xùn)時長更是高達487萬余個小時。
其中，“5+N”認證培訓(xùn)作為該體系的重要組成部分，匯聚了行業(yè)精華，由內(nèi)外部專家團隊共同打造。它涵蓋了壽險、養(yǎng)老、健康、財富、教育等多個領(lǐng)域以及若干細分領(lǐng)域的知識內(nèi)容，并注重理論與實踐的緊密結(jié)合，幫助銷售人員實現(xiàn)技能與素質(zhì)的雙提升。
這一培訓(xùn)體系的實施，成功打造出了一套銜接客戶全生命周期需求與產(chǎn)品供給的橋梁知識體系。截至2025年1月19日，全渠道累計已有超15萬人次報名參與“5+N”認證培訓(xùn)，內(nèi)外勤共計6萬余人報名，其中4.4萬人次已順利通過認證必修課的學(xué)習(xí)。
WLP培養(yǎng)體系的成功推出，標志著新華保險在銷售隊伍轉(zhuǎn)型培養(yǎng)方面邁出了堅實的一步。
未來，新華保險將繼續(xù)深化營銷體制改革，推動行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。同時，公司將不斷夯實與完善WLP培養(yǎng)體系，充分結(jié)合康養(yǎng)生態(tài)、高客服務(wù)、智能創(chuàng)新等公司的各類優(yōu)勢資源平臺，幫助銷售隊伍充分展現(xiàn)出初心、愛心、匠心以及專業(yè)、敬業(yè)、樂業(yè)的精神風(fēng)貌，致力于做客戶美好生活的守護者。