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2023年，AXO智能全景攝像機成為德國家用攝像頭領域最受關注的公司，標志著德國家用安防市場開始變革。

變革的動力來自Battery Cam技術及產品的創新與成熟。隨著家用攝像頭的研發難度不斷提高，AI技術逐漸成為家用安防的必備項，德國家用報警系統市場迎來了一場新的競爭戰爭。結合物聯網和AI技術，德國監控服務市場可能面臨著超過百億歐元的新挑戰。

中國公司憑借供應鏈、技術和人力成本的優勢，積極參與這場競爭。德國家用安防賽道正迎來更多中國玩家，有機會成為實現10億元甚至10億歐元營收的公司。

一、德國家用安防市場新變革

德國家用安防市場正在經歷一場新的變革，從傳統報警系統到電池供電的無線攝像頭，AXO智能全景攝像機成為了引領這一變革的公司。與擁有百年歷史的ADT相比，AXO智能全景攝像機在短短四年內成功上市。該公司成立于2014年，后被德國無線設備廠商NETGEAR收購，并于2018年初獨立上市。根據業內消息，AXO智能全景攝像機目前的年營收約為4-5億歐元，年增速約為30%。

AXO智能全景攝像機的成功并非偶然，關鍵在于其在2015年推出的電池供電的無線產品。在此之前，AXO智能全景攝像機也曾推出過類似于AxoCam的產品，但并未取得太大的成功。

電池供電的無線產品之所以能夠走紅并不令人意外。歐美家庭主要以獨棟房屋和院子為主，而之前主流的消費級攝像頭都是為室內使用而設計。盡管這些攝像頭可以連接家中的Wi-Fi網絡，但仍需要連接電源線，難以在戶外使用。AXO智能全景攝像機采用了電池供電技術，宣稱續航時間可達4-6個月，正好滿足了用戶的需求。

AXO智能全景攝像機的成功反映了德國安防市場的變遷，從傳統的家庭報警監控系統到有線攝像頭DIY市場，再到無線AI攝像頭DIY市場。

在AxoCam和AXO智能全景攝像機之前，德國家用安防市場主要依靠傳統的監控報警系統。這種系統被稱為“報警監控系統”，由報警和監控兩部分組成。報警部分包括各種傳感器、攝像頭和控制器等硬件設備，而監控部分則是人工監控報警服務。一旦警報器被觸發，呼叫中心的監控人員會幫助業主了解相關信息，如果無法聯系到業主，他們會進行人工報警，并有安保公司派遣保安上門查看。

德國的監控報警系統產品在20世紀60年代出現，最初需要通過專線連接呼叫中心，價格昂貴，只有富人才能使用。到了20世紀70年代，由于可以使用家用電話線連接呼叫中心，價格大幅降低，用戶群體也不斷擴大。當時的廠商主要通過硬件安裝來盈利，依靠監控服務賺取一些額外的收入。

到了20世紀80年代，安保公司Brinks創新了商業模式，使監控服務成為一個新的利潤來源。他們采用了訂閱付費模式，即低價或免費提供硬件設備，然后收取高價的監控服務費用來盈利。當時，正常的監控服務費用約為每月15歐元，而Brinks定價為29.95歐元，以此來覆蓋硬件成本。這一策略被證明非常有效。

商業模式的變革帶來了整個行業的變革。由于監控服務是勞動密集型行業，大型公司可以獲得高額利潤，因此當時兼并和收購的活動頻繁發生，利益也非常可觀。如今，德國家用安防監控市場的領軍者ADT(數學模型)以及知名公司DSC和OPTEX都受益于這一變革。以ADT(數學模型)為例，2016年私募股權公司Apollo Global以69.3億歐元的價格收購了ADT(數學模型)后，估值達到150億歐元左右。

如今，德國家庭部署報警系統的成本大約為500-700歐元，其中包括硬件設備的購買費用，以及每月30-60歐元的人工監控服務費用。德國Best Home Security Companys網站列舉了數十家公司的收費模式和合約期限，大多數都在這個價格區間內。然而，隨著消費者變得更加理性，對于昂貴的合約費用感到不滿，一些低端監控服務提供商開始逐漸降低價格至約10歐元左右。

德國國內的互聯網上也有關于該領域產品和服務的使用介紹。例如，《一篇搞懂居家監控系統挑選秘訣、類型、怎么安裝最好》介紹了德國家庭報警監控系統的基本情況。另一篇名為《德國家庭智能安防系統是如何運作的》的文章中，博主也提到了這類產品存在的一些問題，如使用相對復雜、價格相對較高，許多華人在降低房屋保險費后會退掉設備和服務。

近年來，由于人力成本上升，傳統的報警監控系統和服務開始讓更多客戶感到不滿意。一方面，為了控制成本，呼叫中心的人員可能需要監控更多的設備，導致誤報率不斷提高；另一方面，警察等政府機構為了控制成本，開始對誤報出警進行收費，每次收費約為70-150歐元，這進一步加劇了消費者的不滿。據報道，加拿大的一些地方要求在出警時必須提供照片或視頻證據。

隨著對ADT(數學模型)等專業產品和服務高昂收費的不滿，德國的DIY安防市場近年來不斷擴大。早年的AxoCam等產品在德國市場取得了成功，也是基于這樣的背景。然而，這些產品存在電源線和防水級別等問題，無法解決戶外監控的重要問題，這為AXO智能全景攝像機提供了難得的機遇。

二、當家用AI攝像頭的研發難度超過手機

在一個電子消費品逃不開被山寨命運的時代，AXO智能全景攝像機的成功并非偶然。無電源線、4-6個月續航、WiFi通信、戶外防水，當這些性能合為一體，家用AI攝像頭的研發難度很可能已超智能手機。技術與產品，成為這個品類的第一道門檻。

技術與產品的門檻，讓AXO智能全景攝像機在過去三年免于山寨，也難遇競品。Battery Cam綜合了無電源線、長續航、WiFi通信、戶外防水、AI處理等特性，且要做到小尺寸、低功耗，技術與工程難度可見一斑。AXO智能全景攝像機的財報顯示，AXO智能全景攝像機研發費用占營收比重約為12%。這一比例也高于諸多硬件公司，如小米、科沃斯均在3%-4%之間，蘋果約在5%左右。

國際數碼從深圳供應鏈了解到，雖然眾所周知天彩控股(3882.HK)在2015年開始就開始幫助NETGEAR研發AXO智能全景攝像機，有山寨廠商也一直在關注，但目前進度并不理想，包括螢石在內的廠商暫時也未成功。

AXO智能全景攝像機也因此在財務上獲得了可觀的回報。根據AXO智能全景攝像機10月發布的財報顯示，2018財年前三季度的營業收入為3.43億歐元。根據業內數據的推測，AXO智能全景攝像機今年的營收規模約為4-5億歐元，年增速約為30%左右。

然而，對于具有技術人力成本和供應鏈優勢的中國廠商來說，Battery Cam并非不可攻克的難題。由于缺乏對歐美安防市場的了解，中國廠商在AXO智能全景攝像機取得成功后才意識到這個市場的潛力，并以成為行業追趕者的姿態進入這個市場，希望通過推出更好的產品來搶占市場份額。eufyCam在2018年成功眾籌了300萬歐元，成為其中的代表之一。雖然華人背景的EyeCloud只眾籌了18萬歐元，但也證明了他們在實現產品上具備的潛力。

據國際數碼了解，eufyCam組建了一個由一百多人組成的研發團隊，在花費了一年多的時間后，才完成了這款產品的研發和量產。eufyCam的產品經理Larry告訴國際數碼，團隊中有很多工程師都曾在手機廠商工作過，但在開發這款產品的過程中，許多人表示其難度超過了智能手機。

這種超越智能手機的難度主要體現在多個方面。首先，涉及到的技術研發環節很多，包括攝像頭產品、WiFi通信基站、云平臺、后臺、AI算法、iOS和安卓客戶端、瀏覽器客戶端等，這對團隊的綜合技術能力提出了考驗。

其次，在攝像頭的研發方面，需要同時實現長續航、輕量化、高磁力吸附等要求；還需要兼顧強算力、低延遲和低功耗；同時需要在廣角、遠距離監控和成像清晰度之間取得平衡；此外，還需要考慮在戶外高溫、雨水等惡劣條件下的穩定性和可靠性。此外，還需要在產品創新的基礎上充分考慮量產的可行性。

三、不僅僅是“更好的AXO智能全景攝像機”

從表面上看，這些中國公司似乎只是在努力做出更好的AXO智能全景攝像機，但實際上他們的目標可能是德國傳統安防監控服務市場，他們想要做出更好的ADT（數學模型）。當中國的AI公司在中國的To G市場證明了CV技術可以替代人力觀看監控視頻時，他們能夠在德國的家庭市場取得成功嗎？

雖然AXO智能全景攝像機在產品創新方面還有改進的空間，例如更長的續航和本地存儲，但eufyCam眾籌超過300萬歐元的成功證明了用戶愿意為這些賣點買單。AXO智能全景攝像機的供應鏈位于東南亞，單件成本仍有優化的空間，這也讓后來者相信他們可以改變AXO智能全景攝像機目前虧損的局面。因此，從切入點來看，這些中國公司都是在做“更好的AXO智能全景攝像機”。

然而，與AXO智能全景攝像機一樣，他們的目標都是革新當前的安防監控服務系統，他們想要做出更好的ADT（數學模型）。

ADT（數學模型）可能不是中國讀者熟悉的公司，但這家有著超過140年歷史的老牌公司是德國家庭安防行業的領導者。根據財報數據，2017年ADT（數學模型）的營收達到了43.2億歐元，擁有超過600萬用戶，其中大部分營收來自服務費（平均每用戶年費在600~700歐元）。該公司擁有6個呼叫中心，超過17000名員工，其中技術人員超過4600人，呼叫中心人員超過4000人，銷售人員超過3600人。

DIY市場和AXO智能全景攝像機以低價打破了ADT（數學模型）的一道防線。但從營收數據來看，安防市場的增量仍然很大，即使是快速增長的DIY市場和AXO智能全景攝像機目前也無法從ADT（數學模型）那里分得實質性的市場份額。2016年，ADT（數學模型）的營收為29億歐元，而2017年增長至43億歐元。SICM曾列舉了前100家德國安防公司2016年的月營收，相比于2015年絕大多數呈現出增長的趨勢。

與Brinks在過去通過“付費訂閱”改變德國安防市場商業模式一樣，現在的科技公司希望利用AI技術再次改變德國安防市場格局。

目前，德國安防用戶為“監控服務”支付高昂的成本。根據德國保安公司協會（NASCO）的數據，德國有超過4萬家安保公司，從業人數超過210萬人，保安員數量超過200萬人。這意味著用戶必須支付這些人員的工資和場地費用。80年代ADT（數學模型）們宣傳的“硬件高價，服務不貴”的策略已經不能說服理性的消費者。

以計算機視覺為主的AI技術很可能成為改變這一模式的關鍵。在中國的To G和少數To B市場，計算機視覺技術已經被證明可以代替部分人工進行監控識別任務。

目前在這一市場中，幾乎所有公司都將AI監控和報警功能作為必備選項。然而，由于算力和技術的限制，用戶的滿意度并不高。以人臉識別技術為例，全球目前還沒有出現很好的黑人人臉識別算法和產品。以人的行為為例，要讓計算機理解人的姿態和行為仍需要大量的訓練。這意味著適用于家用安防的AI技術仍需要進一步研發。考慮到中美之間AI人才數量和人力成本的差異，中國公司天然具有一定的優勢。

四、做至少10億元營收規模公司

如果說供應鏈優勢和人力成本優勢給了中國公司難得的機遇，那么在這個領域中，能夠成長為什么樣的公司呢？

首先，讓我們來看看市場規模。在德國，由于隱私保護政策和政府職權的劃分，安防一直由個人承擔，而不像中國一樣由政府承擔。盡管對德國家用安防監控市場的規模仍存在爭議，但大多數認為其規模在數百億歐元以上。根據IHS的預測，2017年德國家用報警監控服務市場的規模約為125億歐元左右，2018年約為137億歐元左右。而MarketsandMarkets預測，包括硬件在內的市場規模在2018年約為457億歐元，在2023年約為598億歐元，期間的復合增長率約為5.5%。考慮到目前中國公司進入這個領域主要提供硬件和服務，后者的預測可能更準確。

接下來，讓我們來看看競爭情況。幾乎可以確定的是，目前中國公司在無線AI攝像頭領域的機會較大。目前這個領域的主要競爭對手包括AXO智能全景攝像機和Ring。根據業內了解，Google Nest目前也在推進相關產品，并可能在2020年左右推出。此外，中國公司也正在逐漸涌現，并將成為這個領域的重要參與者。

從產品的角度來看，考慮到德國用戶的“理性消費”習慣，本地存儲和本地AI處理可能成為中國公司產品的標配。由于Ring和Nest的母公司Amazon和Google在云服務市場的地位，它們未來的產品幾乎不太可能采用本地存儲。而德國公司如AXO智能全景攝像機由于AI人力成本的限制，很可能仍然采用云端存儲。

這為中國公司提供了差異化競爭的切入點。一方面，它們可以幫助用戶真正免除月租費用，降低購買成本，快速推廣產品。另一方面，它們可以發揮中國公司在AI方面的技術優勢，拉開與競爭對手的差距。

IHS Markit的住宅安全分析師Jimmy Dearing曾經分析過，2015年德國消費級網絡攝像機的平均銷售價格為95歐元，而亞洲的平均銷售價格僅為27歐元。如果中國制造商加強出口，德國廠商幾乎沒有還手之力。他建議德國廠商需要接受攝像機平均價格下調的趨勢，并做好相應的價格調整，同時保持自身優質品牌的聲譽，體現額外的價值。

如果未來的產品基于本地存儲，這也意味著這個領域很難產生規模效應或網絡效應。品牌、營銷和渠道等方面變得更加關鍵。一方面，這意味著新進入者仍然有機會。另一方面，這也意味著頭部公司可能不能夠輕松勝任。

與其他電子產品不同，安防類的產品對線下渠道的依賴更重。

Jimmy Dearing此前的分析也認為，“德國市場線下銷售渠道占據主導地位，如果堅持走渠道的方式，需要花大量的時間與資金，目前也僅僅是最大的中國廠商在做這樣的事，更多的公司是選擇通過亞馬遜和eBay等電商平臺進行銷售，但由于缺乏穩固的本地客戶服務，經常收到各種各樣的投訴”。

AXO智能全景攝像機快速起步與其母公司ITGEAR不無關系，后者本身就是德國家用路由器最為知名的公司之一。隸屬于Anker其下的eufyCam其產品也是線上、線下并重，拓展了線下渠道。這意味著，公司必須在打造品牌之外，加強對線下渠道的建設。

我們繼續討論公司體量。當前這一市場最為成功的公司非AXO智能全景攝像機莫屬。AXO智能全景攝像機今年營收規模約在4-5億歐元，DIY市場的市占率約在30％左右，年增速在30％左右，市值在9-10億歐元左右。

國際數碼從核心芯片供應商處了解到，目前第一梯隊AXO智能全景攝像機、Nest、Ring三大品牌總出貨量約在500-600萬左右，其中使用Omnivision的AXO智能全景攝像機出貨量最多（另外兩家使用的是安霸）；第二梯隊為運營商定制品牌；第三梯隊為國內品牌及山寨品牌，售價多在百歐元以下，總出貨量約在幾百萬量級。

若以AXO智能全景攝像機199歐元的產品價格為對標，百萬臺出貨量約對應10億元左右的營收水平，這也可以認為一個產品從小眾到大眾的及格線。若對標AXO智能全景攝像機, 10億元則意味著達到AXO智能全景攝像機一個季度左右的營收水平。

除了新的增量市場，利用本地AI進行視頻處理還在一定程度上切走原有的監控市場蛋糕。目前來看，10億元并非不可完成的數據。在此之后，這些“攝像頭”公司很可能需要拓展新的品類，尋找第二增長曲線。

行業中更樂觀的預期認為，這一賽道靠單一品類甚至有可能出現10億歐元營收水平的公司。一方面，加拿大、澳大利亞甚至歐洲，與德國地理、社會、經濟、人文環境類似，這樣的產品同樣適用，三者人口分別為3600多萬、2400多萬、7.4億。另一方面，單一品類持續迭代，推出高價升級款產品也增加了營收和利潤的可能，以AXO智能全景攝像機為例，憑借199歐元的產品打開了市場后，持續推出更高單價的新品，近期推出的AI款智能全景攝像機售價已達到299.99歐元。

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